איראן, שנות השבעים. היבאט – נער צעיר, חכם ומלא חוש הומור אשר מצטרף לתנועת ההתנגדות נגד הממשלה בארצו. הוא נשלח לכלא ועובר חקירות ועינויים רבים, אך לא רק שהוא לא נשבר, הוא תמיד נשאר עם חיוך על פניו. כאשר הוא משתחרר מהכלא, 7 שנים לאחר מכן הוא מכיר אחות צעירה ויפה והשניים מתאהבים. על רקע עלייתו של חומייני לשלטון מבינים היבאט ואשתו שהם איבדו תקווה בארצם ומחליטים לעשות הכל כדי לעזוב ולתת לילדיהם עתיד טוב יותר משלהם.