גבר חסר מזל מוצא ספר ונדהם לגלות ששתיים מהדמויות בו מתעוררות לחיים ומשתלטות על חייו.

שוטר מצרי בשם הגנרל יוסף אל-מסרי מתגורר בשכונת קרמוז באלכסנדריה. הסרט חוזר למלכותו של המלך פארוק לפני מהפכת 1952 בכיבוש האנגלי של מצרים.

שאנג הגיע למצב בחיים שהוא רוצה להתמסד, ולהקים משפחה. הוא מבקש את ידה של מולאן, והם חולמים לחיות ביחד לנצח באושר… אך הקיסר קורא להם בדחיפות ושולח אותם למשימה סודית….