שרה העצובה היא נגנית הנבל בתזמורת הפילהרמונית של ירושלים. היא נשואה לאברהם, המנצח הכריזמטי של התזמורת ואין להם ילדים. כשהגר, נגנית קרן יער צעירה, מתקבלת לתזמורת, עולמה של שרה מתהפך ובין שתי הנשים נרקמת חברות עמוקה ושותפות גורלית. הגר נסחפת אל תוך עולמם של בני הזוג ויוצרת מערבולת שהופכת את סדרי עולמם ומשנה את חיי כולם.