סרט תיעודי מאת מרטין סקורסזה, המשקף את האווירה הקשה ששררה באמריקה בשנת 1975 ואת המוזיקה מלאת השמחה שניגן בוב דילן בסתיו של אותה שנה. סקורסזה יוצר סרט יחיד במינו המשלב תעודה, הופעה חיה והזיה. בהשתתפות ג’ואן באז, רובין “הוריקן” קרטר, סם שפרד, אלן גינזבורג ובוב דילן בראיון המצולם הראשון שלו זה יותר מעשור. הסרט הוא הרבה מעבר לניסיון להעלות על נס את המוזיקה הייחודית של דילן – אלא משרטט בדיוק מופלא את התהליך שעובר אמן שמגדיר את עצמו מחדש.