אימה אוחזת בעיר קטנה והררית כאשר בכל ירח מלא גופות מתגלות אחת אחרי השנייה. עם חוסר בשינה, הקושי בגידול ביתו המתבגרת, והטיפול שלו באביו החולה, השוטר מרשל מתקשה להתמודד עם עיר שדורשת ממנו למצוא את הרוצח הברוטלי אשר כולם חושבים שהוא למעשה איש זאב.